こんな人におすすめ：
- 営業担当者や営業マネージャーで商談の状況を効率的に把握したい方
- 営業チームの進捗を標準化・共有し売上アップを目指す企業の責任者
- CRMやSFAツール導入を検討しているが管理方法を知りたい方
プロンプト例：
「商談の進捗管理方法について、効果的なフェーズ設定とタスク管理のポイントを教えてください。また無料で使える進捗管理ツールのメリットも知りたいです。」
プロンプト例の出力結果：
商談の進捗管理では、
1. 手順を段階的に細分化し例えば「アプローチ中」「提案中」「受注」「失注」などのフェーズを統一することが重要です。
2. 各案件に紐づくタスクやスケジュール管理も徹底し、To-Doリストやリマインダー機能を活用すると抜け漏れを防げます。
3. 無料ツールではHubSpotの「取引パイプライン」機能がおすすめで、商談ステージのボード形式での見える化やタスク管理が可能です。
これにより、現在どの案件に注力すべきか、次にやるべきことを明確化でき、チームの対応速度と情報共有が大幅に向上します。
さらに、Excelを用いた管理では、商談相手の役職や予算、決裁権の有無など重要情報を正確にヒアリングして記録することで、質の高いネクストアクションにつなげられます。
効果的な進捗管理の実践で営業チームの生産性と成果を最大化しましょう。
